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格隆汇5月31日丨科笛-B(02487.HK)发布公告，公司拟全球发售2128.18万股股份，其中香港发售股份212.84万股，国际发售股份1915.34万股，另有15%超额配股权；2023年5月31日至6月5日招股，预期定价日为6月5日；发售价将为每股发售股份20.65-24.75港元，每手买卖单位200股，入场费约5000港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年6月12日于联交所主板挂牌上市。

公司成立于2019年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，侧重于广泛皮肤病治疗及护理治疗领域，包括局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉。公司拥有一项核心产品及八项其他管线候选产品。公司亦分销海外合作伙伴开发的两款商业化产品。公司的核心产品CU-20401是一种重组突变胶原酶，其靶向肥胖、超重或其他与局部脂肪堆积相关的代谢疾病。截至最后实际可行日期，公司持有与核心产品有关的一项专利。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意(在若干条件规限下)认购或促使其指定实体按发售价认购一定数目的发售股份，总金额为2320万美元(或约1.81亿港元)。假设发售价为22.70港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为799.26万股发售股份。基石投资者包括Harvest、新鸿笛创投以及So-Young HK。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份22.70港元(即本招股章程所载指示性发售价范围中位数)，公司将收取所得款项净额约4.129亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约45.0%用于公司的核心产品CU-20401；约22.0%将用于拨付公司主要产品CU-40102及CU-10201的持续研发活动，包括已计划临床试验及编制登记备案文件；约18.0%将用于拨付公司管线中其他候选产品的持续研发活动，包括已计划临床试验及编制登记备案文件；约10.0%用于管线扩展的技术开发及业务开发；以及所得款项净额的5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

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